Para cadastrar um parceiro comercial, vá no menu Cadastros e clique na opção Parceiros Comerciais.
Clique em Cadastrar parceiro comercial, para inserir um novo parceiro comercial.
Em Dados gerais do cliente, no campo Tipo informe se o parceiro comercial é: Pessoa simplificada, Pessoa jurídica e Pessoa física. Neste exemplo, foi selecionado como Pessoa simplificada.
Após definir o Tipo, informe o Nome do cliente.
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Os campos em exibição são variados conforme o tipo que foi definido. |
Em Dados adicionais do cadastro simplificado, você pode informar: E-mail, Data de nascimento, Telefone principal, Telefone secundário, Documento estrangeiro e Observações.
Em Endereço, você pode informar: CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Estado e Cidade.
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Marcando a opção Usar este endereço também como endereço de cobrança, serão preenchidos automaticamente os campos de Endereço para cobrança. |
Em Contatos para recados, você pode informar: Nome, Telefone, Telefone e Profissão. Os contatos para recados são impressos na Ficha cadastral do cliente.
Em Perfil do cliente, você pode escolher uma Tabela de preços, inserir Classificação de clientes, habilitar e informar um Limite de crédito e selecionar um Vendedor preferido para o cliente.
Em Adicionar anotações, use o campo para escrever a anotação, ao finalizar clique em Adicionar anotação.
Para concluir, clique em Salvar parceiro comercial.
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